The 🔵Optimist: Aprende & Gana con Defi #36
Consejos, herramientas y estrategias para su viaje personal en DEFI
Bienvenido a la Parte 2 de este newsletter que proporciona herramientas y consejos para facilitar su viaje en la gestión de finanzas personales en la Web3.
Si se ha perdido la primera parte [OP Superchain News], no se preocupe, haga clic AQUÍ.
TEMAS PRINCIPALES
👿 Drakula App es el nuevo Tik Tok
Construida sobre Farcaster, impulsada por $DEGEN, y con un fondo de 1m$ para creadores, Drakula App es la nueva App de consumo que impulsa a miles de usuarios a crear vídeos CORTOS. Lee para descubrir Drakula.
💹 Revisión del mercado Crypto
Actualización quincenal sobre el mercado Crypto.
➡➡➡ 🤯 Frase de la semana.
🔎 Análisis Técnico: Centrifuge ($CFG) y Ondo Finance ($ONDO)
🔴 ¡Silo Finance está disponible en Optimism!
Para aquellos nuevos en Silo, su arquitectura no sólo limita la exposición al riesgo, sino que también permite la integración de activos exóticos y menos capitalizados. ¡Echa un vistazo a nuestra inmersión profunda a continuación para aprender más!
Proyecto destacado: Segment Finance
Descubre Segment Finance, tu protocolo de préstamos de primer nivel en 🟠BOB. Deposita tus activos y desbloquea un mundo de ganancias: rendimientos de préstamos, puntos de Segmento y puntos Spice con uno de los ratios más altos en BOB $/punto, de la campaña en curso BOB Fusion Season 2.
Con las integraciones de los principales activos de Threshold, StakeStone, Sovryn y trabajar con proveedores fiables Oráculos como DIA & Redstone, los prestatarios pueden aprovechar su cartera de baja tasa de interés.
Inicia un bridge a 🟠BOB aquí y conectarse a https://app.segment.finance/
👿 Drakula App es el nuevo Tik Tok
por Tom
Drakula es una aplicación de vídeo SocialFi en BASE. Desde su lanzamiento en marzo, ya se han unido más de 20.000 creadores de contenido. En la actualidad, Drakula combina el desplazamiento por vídeos cortos con un mecanismo especulativo al estilo de friend.tech.
Pero el objetivo de esta aplicación construida sobre el grafo social Farcaster es mucho mayor: ¿Podría Drakula pasar de Degens a la adopción masiva?
Una aplicación social…
En esencia, Drakula es una aplicación social. Los usuarios pueden acceder a ella a través de un navegador en móviles Android y ordenadores de sobremesa (también está disponible en Apple TestFlight). Puedes iniciar sesión con tu cuenta de Farcaster, Google, Apple o… TikTok.
Una vez en la aplicación, todo es muy familiar: tu feed se compone de vídeos cortos que puedes disfrutar y hacer doomscroll sin parar.
Desplázate por tu feed y descubre una gran variedad de contenidos : Desde cortos de baile y música hasta aventuras gastronómicas, diversión con mascotas y un montón de actuaciones artísticas,…. También encontrarás a los mejores Farcasters y famosos podcasters de web3 como Bankless y Laura Shin compartiendo fragmentos de sus programas.
Alimentado por la especulación
Pero lo que diferencia a Drakula es su giro SocialFi. Te permite apostar por los creadores que alcanzarán la fama.
Cada vez que un creador sube su primer vídeo, se crea un token de creador único. Estos tokens pueden ser intercambiados por la comunidad a través de un mecanismo de curva de vinculación similar a friend.tech.
El precio de un token de creador comienza en 1.060 $Degen (unos 20 $ actuales) y aumenta a medida que se compran más tokens, siguiendo una fórmula cuadrática.
$Degen
En Drakula, el precio de los tokens creadores está denominado en $Degen, uno de los tokens surgidos de la activa comunidad de Farcaster. Ganó una tracción significativa durante el boom de Base en primavera (coincidiendo con el lanzamiento de Drakula) y más tarde dio a luz a la cadena Degen L3. En la actualidad, $Degen tiene una capitalización de mercado de 329,9 millones de dólares, lo que supondría un impresionante capital totalmente diluido de 858,37 millones de dólares.
$Degen ha evolucionado de ser sólo una memecoin. Ha construido su propia red L3 en Base (la cadena Degen utiliza $DEGEN como su token de gas nativo) y se le están añadiendo otras utilidades. Por ejemplo, ahora es posible acuñar ciertos NFT en Zora pagando con $Degen en lugar de ETH.
Se incentiva a los miembros de la comunidad $Degen para que se mantengan activos en Farcaster y posean una cantidad determinada de $Degen (10.000) para poder optar a las recompensas de tokens. Una vez cualificados, los usuarios reciben un saldo de propinas diario basado en sus puntos, que pueden utilizar para dar propinas a otros miembros en Farcaster.
Actualmente, la segunda ronda de lanzamientos de $Degen está en marcha en su quinta temporada, con más del 25% de los tokens restantes para su futura distribución.
¿De mazmorra degen a aplicación de consumo?
Aunque este aspecto especulativo de Drakula atrajo inicialmente a un público degen, el objetivo a largo plazo es avanzar hacia una adopción más amplia por parte de los usuarios mejorando la experiencia de uso, ampliando las funciones de la aplicación y, lo que es más importante, atrayendo a creadores con talento.
Drakula podría demostrar los beneficios tangibles de las aplicaciones sociales onchain para los creadores.
El problema: No es ningún secreto que las plataformas web2 como TikTok, YouTube y otras pagan muy poco por visionado, con umbrales extremadamente altos para empezar a generar unos ingresos decentes por el tiempo invertido. Por ejemplo, para ganar unos modestos 200 dólares al mes (2.400 dólares al año), necesitarías unos 6 millones de visitas a TikTok al año. Los umbrales son altos, lo que hace que sólo unos pocos influencers importantes obtengan ingresos significativos.
Modelos de ingresos alternativos para los creadores : Las redes sociales Web3 como Drakula podrían ofrecer un modelo de negocio diferente pagando a los creadores de contenidos lo que les corresponde, aunque no tengan millones de visitas y seguidores.
Como hemos visto, los creadores en Drakula ganan $Degen de las comisiones de intercambio de sus fichas de creador. En las dos primeras semanas del lanzamiento de Drakula, los creadores ganaron colectivamente más de 1 millón de dólares en $Degen (aunque el bombo especulativo se ha enfriado desde entonces).
Pero las comisiones no son la única fuente de ingresos posible.
Drakula también fomenta los contenidos de calidad a través del Fondo de Creadores Degen. Este fondo apoya semanalmente a los creadores proporcionándoles incentivos financieros adicionales.
Para fomentar el compromiso entre los creadores y su comunidad, Drakula también cuenta con “Drip” (antes conocido como Blood), el sistema de puntos de la aplicación. Cuanto más utilices la aplicación, más Drips ganarás, y con ellos podrás dar propinas a tus creadores favoritos. Es similar al botón “Me gusta”, pero con un espectro, y aumenta los ingresos de los creadores.
El equipo de Drakula es ágil y está abierto a considerar otros modelos económicos. Podrían ir más allá de la Curva de Vinculación Especulativa, que sigue siendo un mecanismo de comercio degen PVP que puede no ser sostenible a largo plazo. En el futuro, Drakula podría adoptar un modelo en el que los usuarios pagasen un precio estable por el NFT de un creador, que luego podría conceder acceso a experiencias especiales o ventajas relacionadas con el creador de contenido (por ahora, el NFT de creador no tiene otra utilidad que el comercio).
Un montón de retos
No faltan retos para que Drakula tenga verdadero éxito: Mejorar el algoritmo del feed, moderar el contenido de IA, ir más allá del modelo de curva de vinculación, aprovechar más el gráfico social de Farcaster (si inicias sesión con tu cuenta de Farcaster, se importan tus seguidores, pero esta función aún no tiene un impacto real en tu feed).
Drakula también tendrá que hacer frente a la tentación del mecanismo de puntos “earn to watch”, que podría jugarse fácilmente. Los reguladores podrían oponerse a estos incentivos, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia en algunos países a reducir el tiempo frente a la pantalla, especialmente entre los jóvenes.
Conclusión
Si eres un creador de contenidos de vídeo, deberías probar Drakula para experimentar con su innovador modelo de ingresos.
Como usuario, ya sea para especular sobre los creadores y el lado degenerativo, para acumular algunos puntos Drip (y apostar por un potencial airdrop de Drakula), o simplemente para descubrir contenidos de vídeo interesantes, Drakula ofrece una visión de lo que puede ser una aplicación de consumo con una UX decente.
💹 Revisión del mercado Crypto
por Axel
Bitcoin
En el artículo anterior, destacábamos que estaban surgiendo oportunidades de compra. Puede que hayamos entrado en el mercado un poco pronto, ya que el mercado de altcoin ha estado en números rojos durante las últimas dos semanas. Sin embargo, ¿es el momento de entrar en pánico? Estudiemos los hechos del mercado.
En el marco de tiempo semanal, Bitcoin continúa consolidándose por encima de su soporte mensual.
En el marco de tiempo diario, Bitcoin está volviendo a probar su bandera alcista y continúa consolidándose. Bitcoin se encuentra en soporte.
- Señales alcistas: En los gráficos semanal y mensual, Bitcoin se consolida por encima de su soporte mensual (línea verde). En el gráfico diario, Bitcoin se consolida y se encuentra sobre soporte (azul y morado).
- Señales bajistas: Estamos en el periodo estival.
DXY
El indicador sigue moviéndose dentro de su rango. Un pico alcista a corto plazo ha provocado un retroceso significativo en el mercado general.
USDT.D
Éramos bajistas en este indicador. Sin embargo, actualmente se está moviendo hacia arriba, lo que no es favorable para el mercado de criptomonedas. Esperamos que esto sea sólo un rebote de gato muerto, ya que este indicador normalmente se mueve inversamente al mercado.
Altcoins
- Dominancia del Bitcoin: El indicador sigue cotizando por encima de su soporte azul. Si el indicador rompe por encima de la resistencia del 57%, sería una fuerte señal bajista para las altcoins. Actualmente nos encontramos cerca de la resistencia. La resolución de la formación de divergencia bajista en curso puede llevar algún tiempo.
- ETHBTC: Ether ha roto por encima de su resistencia azul desde la parte inferior de su rango. La divergencia semanal sigue en curso. Necesitamos más consolidación antes de la próxima subida.
- TOTAL3: El indicador se encuentra en soporte. Esperamos que este sea el fondo porque si se rompe el soporte, el siguiente soporte significativo se encuentra en 450–470B de capitalización bursátil.
Conclusión
Bitcoin continúa consolidándose y actualmente se encuentra en soporte diario. Podemos esperar un rebote significativo pronto. Si los soportes se rompen a la baja, recortaremos una parte de nuestras posiciones para comprar a la baja. Sin embargo, sólo será una pequeña parte de nuestras posiciones porque el mercado ya ha corregido significativamente.
En cuanto a las altcoins, nos estamos acercando a las señales rojas, pero aún no las hemos alcanzado. Hablaremos de $CFG y $ONDO en la segunda parte, que presentamos en artículos anteriores. De hecho, creemos que las narrativas que funcionaron a principios de este año seguirán funcionando a medida que el mercado se recupere.
Desde la perspectiva del sentimiento del mercado, vemos más operadores en Crypto Twitter hablando de máximos del mercado y correcciones más profundas a $ 44,000. No creemos que estos niveles de precios sean realistas hoy en día. Esto nunca ha sucedido durante un ciclo de reducción a la mitad. Además, las instituciones están acumulando Bitcoin y preparándose para la llegada de otros ETF.
La paciencia se verá recompensada una vez que pase el periodo de negociación estival. Estos tiempos son desafiantes pero necesarios para agotar a todos los vendedores, permitiendo que el mercado recupere el impulso cuando llegue el momento.
🔎 Análisis técnico de $CFG, $ONDO
por Axel
En newsletters anteriores, presentamos $ONDO y $CFG. Hoy, proponemos hacer un seguimiento de estas operaciones para ver si nuestro plan sigue siendo relevante.
$CFG (Centrifuge)
En el newsletter #34, presentamos esta altcoin. Éramos alcistas mientras se defendiera la tendencia alcista (soporte rojo) y el RSI se consolidara por encima de su soporte (verde).
Desde entonces, tanto el precio como el RSI han roto por debajo de sus respectivos soportes. Por lo tanto, nuestro plan de trading ya no es válido. En este caso, preferimos cortar la posición con una pérdida de alrededor del 10% y esperar a que surja una nueva configuración.
Habíamos empezado a comprar en torno al nivel de soporte de 0,46 $ en una proporción del 20% a la espera de que se desarrollara una configuración. Ahora parece que el siguiente soporte significativo se sitúa en torno a 0,35 $. Sin embargo, dadas las condiciones actuales del mercado, construiremos nuestra posición a medio plazo.
$ONDO (Ondo Finance)
We discussed this altcoin in the previous newsletter. As a reminder, we were bearish on this asset in the short term. We observed that the price was very close to the 1.618 level, which is a profit-taking zone, and the RSI was showing divergence on the daily chart.
Since then, the price has corrected by 30% and has approached our target. We mentioned that the price would likely return to the psychological price level of $1, which aligns with Fibonacci level 1.
Currently, we have started buying by placing some orders around $1. Given the market conditions, we will enter gradually and build our position for the medium term.
🔴 Silo está en vivo en Optimism!
por Thomas
Estimados lectores,
¡Silo Finance ya está disponible en Optimism Mainnet!
Si eres un agricultor activo pero no estás familiarizado con este protocolo, estás en el lugar adecuado. Silo es la plataforma perfecta para tus estrategias de préstamo.
Descubra qué es y cómo utilizarlo correctamente.
¿Qué es Silo?
Silo es un protocolo de préstamod basado en mercados aislados.
A diferencia de Aave, donde todos los activos están agrupados en un mismo pool, Silo funciona con mercados independientes (llamados “silos”).
Como puede ver, cada silo tiene sus propios activos. Estos se dividen en dos categorías:
- Activos base: Son los activos específicos de un silo. No encontrará un activo Base en dos mercados diferentes (por ejemplo, OP).
- Activos puente: Son activos que están expuestos al activo Base. Los activos puente se utilizan en varios silos.
Ejemplo en el silo Optimism: OP es el activo Base, y ETH y USDC son los activos Puente.
Esta arquitectura permite limitar el riesgo, ya que si no se quiere estar expuesto a un determinado activo Base, simplemente se evita interactuar con su silo.
¿Por qué es interesante el enfoque de los mercados aislados?
Como ya se ha mencionado, el concepto de mercados aislados es especialmente útil para compartimentar el riesgo (y preservar la salud del protocolo en caso de mal funcionamiento de un activo).
Pero esta arquitectura también es pertinente para integrar fácilmente activos “degenerativos” (no es necesario que un activo cumpla parámetros de riesgo específicos).
Por eso se pueden utilizar activos exóticos en determinados silos (como pt-eETH) o activos menos capitalizados (como VELO).
Los silos tienen componentes comunes en los que se definen sus propios parámetros de riesgo. Haciendo clic en cualquier silo, puede encontrar:
- El oráculo utilizado
- Los parámetros de préstamo
- Curva de intereses
- Estado de la garantía
Estos parámetros le permiten ver fácilmente a qué se expone.
Y el estado de la garantía es especialmente útil para los prestamistas: te permite proteger tu depósito.
En efecto, cuando esta función está activada, nadie puede tomar prestadas las criptomonedas que has depositado. Sin embargo, usted no gana ninguna TAE. Por lo tanto, tiene dos opciones:
- Proteger su depósito si desea añadir una medida de seguridad adicional.
Esto es relevante especialmente cuando la tasa de utilización del activo depositado es del 100%. Le permite seguir retirando sus activos. - Obtener más rendimiento si desea dar prioridad a la eficiencia de su estrategia.
Despliegue en Optimism
Como se indica en el título, Silo está ahora desplegado en la Mainnet de Optimism.
Esta integración es significativa ya que coincide con el lanzamiento de una campaña de recompensas en OP.
En total, se distribuirán 250.000 OP a los prestamistas en Silo. La distribución se produce en dos fases principales, cada una de 60 días de duración.
Se distribuirán 100.000 OP en la primera fase y 150.000 en la segunda. Este es el desglose de las recompensas para la fase 1:
Dado que la campaña ha comenzado hoy (18/07/24), probablemente sea pertinente desplegar posiciones para maximizar las recompensas OP…
Token Silo
Por último, Silo tiene su propio token.
Denominado $SILO, que sirve como token de gobernanza y se utiliza como incentivo para determinados mercados (se gana SILO prestando determinadas criptodivisas).
Poseer SILO te permite votar sobre:
- Crear nuevos silos
- Ajustar ciertos parámetros del mercado
- Añadir/eliminar activos puente
- Influir en la DAO y en el suministro de SILO.
También puede generar rendimiento sobre el token a través de pools de liquidez externos.
Conclusión
Esta presentación de Silo ha concluido. El uso de Silo puede ser muy relevante para generar rendimiento en activos exóticos o simplemente para compartimentar su riesgo.
Dado que la plataforma acaba de lanzarse en Optimism, todavía hay muchas oportunidades que explorar allí.
¡Feliz farmeo!
Cuentas sociales de The Optimist:
- Twitter: The Optimist
- Farcaster: Subli_Defi
- Notion (Research database): https://sublidefi.notion.site/sublidefi/Subli_Defi-c57a3141c983433ca74e785a0bf1bcd0
— — — — — — — — — — — — Descargo de Responsabilidad — — — — — — — — — — —
Nada en este contenido es un consejo financiero. Es posible que tengamos algunas posiciones sobre los proyectos presentados, sin embargo, estos artículos están escritos de manera imparcial para que puedan sacar su propia opinión.
Haga su propia investigación antes de invertir y recuerde que Crypto es extremadamente volátil y riesgoso.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
