The 🤖Optimist:Aprende & Gana con Defi #34
Consejos, herramientas y estrategias para su viaje personal en DEFI
Bienvenido a la Parte 2 de este newsletter que proporciona herramientas y consejos para facilitar su viaje en la gestión de finanzas personales en la Web3.
Si se ha perdido la primera parte [OP Superchain News], no se preocupe, haga clic AQUÍ.
TEMAS PRINCIPALES
🔴Revolucionando la IA: el modelo ICO de nueva generación de ORA
Si estás buscando exponerte a la IA, ORA Protocol lanzó su oráculo de IA onchain en OP Mainnet en abril de 2024, pronto en Base, y ha sido pionero en el modelo ICO para proyectos LLM (o Large language models). Lee para descubrir.
💹Revisión del mercado de criptomonedas
Actualización quincenal del mercado de criptomonedas.
➡➡➡🤯Frase de la semana
🔎TA sobre CFG (Centrifuge)
Revisión rápida del token Centrifuge [RWA], lanzado en Base.
🟡MODE : Pioneros de una nueva era de proyectos
Con MODE Season 2 en directo, y su objetivo de convertirse en la cadena DEFI de la Superchain, cosa que creemos que conseguirán, hemos cribado cuáles son los próximos protocolos DEFI interesantes. Únete a nosotros.
Destacado : Soul Protocol
Imagine tener un acceso sin límites a toda la liquidez del mercado monetario a través de todo el ecosistema DeFi. Imagínese un mundo en el que no tenga que conectarse a una nueva cadena cada vez que quiera pedir un préstamo nativo. ¿Qué le parece?
Permítanos presentarle Soul Protocol, una plataforma innovadora dedicada a construir un ecosistema de protocolo de préstamo interoperable que se nutre de la liquidez de múltiples redes. Con Soul Protocol, podrá garantizar activos en cualquier lugar y pedir prestado en cualquier lugar, de forma nativa.
Con el lanzamiento de Soul V1, los usuarios pueden, por ejemplo, suministrar activos a Aave en Arbitrum y pedir préstamos a protocolos como Compound en Ethereum. Esto permite realizar préstamos y empréstitos eficientes entre cadenas, conectando flujos de liquidez que actualmente están fragmentados en DeFi.
Una solución sólida, una marca poderosa. Sigue a Soul en X para estar al día de los avances en el desarrollo y ser el primero en llegar al lanzamiento.
🔴Revolucionando la IA: el modelo ICO de nueva generación de ORA
por Subli
IA o Inteligencia Artificial… Todo el mundo tiene estos temas marcados en su cronología. Mientras que los 10 mejores proyectos en la categoría Coingecko pueden ser una elección fácil, llegar pronto a la IA no es una jugada fácil. ¿Qué proyecto elegir?
Si me conoces, estoy acostumbrado a hacer análisis fundamentales, evaluar el valor real de un token basado en los ingresos del proyecto y el crecimiento futuro. Esto es lo que no se puede hacer con la IA en este momento, ya que, en mi opinión, la narrativa se basa en la especulación al 100%.
¿Cuál es el protocolo ORA? ¿Qué hacen? ¿Y cómo exponerse a él?
ORA ofrece un oráculo de IA onchain descentralizado que cualquier proyecto cripto puede utilizar. Bueno, eso suena asombroso, pero ¿para qué?
Primero tenemos que entender lo que Blockchain puede aportar a la IA:
- Autenticidad
- Privacidad
- Generación de ingresos para los bots de IA
Recuerda lo que Vitalik dijo allá por enero de 2024 en la entrada de su blog:
La IA puede ser muy útil en DEFI para optimizar el rendimiento, las rutas de intercambio, evaluar en tiempo real la liquidez en un pool, el deslizamiento, MEV, etc… Estamos hablando de intents, multicadenas, abstracción de cadenas, 1.000 rollups entrantes… ¿Cómo esperas que tus desarrolladores favoritos evalúen toda esta información y ofrezcan las mejores oportunidades a los usuarios a 1.000 TPS (transacciones por segundo)? IMPOSIBLE ahora mismo.
ORA onchain AI oracle están utilizando 3 tipos de LLM (Large Language Model).
Definición: Un gran modelo lingüístico (LLM) es un tipo especializado de inteligencia artificial (IA) que ha sido entrenado en grandes cantidades de texto para comprender el contenido existente y generar contenido original
Y ahora se preguntarán: ¿cómo puedo participar? ¡Buena pregunta!
IMO
IMO o Initial Model Offering tokeniza modelos de IA de código abierto. Imagina que pudieras tokenizar ChatGPT 4 o GROK y obtener un reparto de ingresos de las comisiones que genera 🤑🤑🤑.
La 1ª IMO se hizo sobre el modelo de IA OpenLM. ¿Conoce OpenAI? OpenLM es la versión de código abierto del mismo.
OpenLM está diseñado para maximizar la utilización de la GPU y la velocidad de entrenamiento, y es fácil de modificar para nuevas investigaciones y aplicaciones de modelos lingüísticos
Pero, ¿por qué IMO? ¿Ha valorado ya la necesidad de un proyecto para lanzar una ICO (Initial Coin Offering)? ¡Recaudar dinero! Necesitas fondos para contratar a los tipos más inteligentes, comprar la mejor infraestructura, atraer a nuevos clientes con incentivos.
OpenLM se ha tokenizado a través del token $OLM. $OLM ha adoptado el formato de token ERC-7641, lo que permite un reparto intrínseco de los ingresos. Cualquier proyecto que utilice OpenLM pagará tasas, que luego se dirigen a los holders de tokens. Es un mecanismo de reparto de ingresos bastante sencillo, pero lo entiendo.
La distribución de tokens es suficiente para dar envidia al equipo de Renzo:
Vale, pero ¿qué pasa con el precio de compra de la IMO? Bastante seguro de que un proyecto de IA se lanzará a muy alto FDV. Y como Cobie recientemente blog publicado sobre la alta FDV, baja capitalización de mercado circulante meta, el resultado es a menudo SOLO HACIA ABAJO🤡.
Así que $OLM se lanzó a menos de 1m$ FDV, y ahora está en 21m$ (¡¡Bien!!)
¿Pero recuerdas siquiera lo que es un fair launch?
Y el gráfico de $OLM no tiene muy mala pinta la verdad:
Fundamental: A medida que más proyectos utilicen OpenLM, más comisiones se acumularán para los titulares de tokens. Por ejemplo, el protocolo Virtuals -una “sociedad de agentes de IA onchain”- que acaba de lanzarse en Base, ha integrado los modelos de OpenLM.
Programa de puntos ORA
El 13 de mayo, el protocolo ORA lanzó su programa de puntos. Otro que te crees…
1) Tienes razón
2) Proyecto claramente infravalorado (el post Bankless ORA airdrop sólo tuvo 19k visitas…)
Entonces, ¿qué hacer?
1) Conecte su cartera y cuenta de twitter (10 Pts): https://www.ora.io/app/tasks/
2) Comprueba tus puntos en el Dashboard: https://www.ora.io/app/tasks/dashboard
3) Si te ha gustado este artículo: puedes introducir nuestro código de invitación (5 Pts por árbitro): JL4C9B
4) Utilice el oráculo ORA onchain AI (30–50 Pts tarea repetible):
- Seleccione Optimism para tasas bajas
- Elija cualquiera de estos 2 modelos: Pagarás alrededor de 20$ de honorarios (que van al titular de $OLM), pero ¿quién sabe cuánto valdrá el airdrop?
- LLAMA 3 es como Chat GPT, Stable Diffusion permite crear imagen a través de un Prompt. Aquí está la mía:
Conclusión:
Pagar 20–30$ para usar OpenLM como hice arriba mientras ChatGPT puede hacer lo mismo gratis no es el caso de uso real aquí. Pero vale la pena un lanzamiento potencial.
ORA Onchain AI Oracle está listo para revolucionar todo el espacio DeFi.
Y como el Ethos de DEFI es devolver el valor a las personas, la IMO podría ser la manera perfecta de exponerte a un proyecto de IA con un caso de uso real, y bajo FDV. Por ahora, no hay planeado ningún nuevo IMO, pero recuerda seguir la cuenta de twitter, podría ser interesante echarle un vistazo a esto: https://x.com/OraProtocol
💹Revisión del mercado de criptomonedas
por Axel
Bitcoin
Si nos sigue, el movimiento alcista de hoy no debería sorprenderle. Como mencionamos en el artículo anterior, “será difícil posicionarse una vez que el mercado decida retomar su tendencia alcista.”
En el marco de tiempo semanal, Bitcoin se encuentra por encima del soporte mensual. El RSI está por encima de 65.
En el marco temporal diario, Bitcoin rompe al alza su bandera alcista. Como se preveía, el mercado se vuelve muy impulsivo cuando decide reanudar la tendencia.
- Señales alcistas: En los gráficos semanal y mensual, Bitcoin ha vuelto a probar su resistencia como soporte (línea verde). El RSI está por encima de 65 en el gráfico semanal. En el gráfico diario, Bitcoin rompe al alza su canal de corrección.
- Señales bajistas: Estamos en el periodo de negociación de verano.
USDT.D
Presentamos este indicador en el artículo anterior. Tardó un poco más de lo esperado, pero tuvimos una desviación, y la divergencia bajista está jugando ahora.
Brecha CME
No hay nueva brecha CME esta semana. La anterior brecha CME en 63.000$ se ha cerrado. Sin embargo, todavía tenemos una brecha CME abierta en 48.000$.
Siéntase libre de referirse a NL # 5 para entender cómo interpretar las brechas CME.
Altcoin
- Dominio de Bitcoin: El indicador sigue mostrando signos de debilidad. La divergencia continúa desarrollándose.
- ETHBTC: El par sigue dentro de su canal de corrección. La divergencia semanal sigue en curso.
Conclusión
No tenemos mucho que comentar esta semana porque el movimiento del mercado no debería sorprenderle si nos ha seguido de cerca. En pocos días, la corrección que duró varias semanas parece haber quedado en el olvido. Teníamos un plan que compartimos con ustedes, y nos mantuvimos firmes en nuestras convicciones a pesar de todo el ruido que puedan encontrar en Crypto Twitter.
No esperamos que el mercado entre inmediatamente en modo turbo. Prevemos una cierta consolidación antes de volver a subir. Ethereum ha tenido una bonita vela, pero aún no ha empezado a correr según el par ETHBTC. Nuestras convicciones durante esta corrección han dado sus frutos para este activo.
En cuanto a las altcoins, el rebote parece prometedor, pero en general, todavía están en consolidación. Todavía es demasiado pronto para hablar de altseason, pero nos estamos acercando. Queremos ver al par ETHBTC reanudar su tendencia alcista con una corrección en el ticker BTC.D.
🤯Frase de la semana
🔎Análisis Técnico sobre CFG (Centrifuge)
por Axel
En newsletters anteriores, realizamos análisis técnicos sencillos de ciertas altcoins. Sin embargo, descubrimos que el bombo publicitario puede dejar obsoleto cualquier análisis técnico. Por eso es importante, por lo tanto, tener un plan y tratar de identificar puntos de entrada y establecer un plan de trading.
Hoy, nos tomaremos el tiempo para analizar $CFG. Compartiremos nuestra estrategia con usted. ¿Por qué Centrifuge? Porque cae en 2 grandes narrativas: BASE & RWA.
$CFG (Centrifuge) — Enlace Coingecko
Observamos que esta altcoin estuvo en consolidación desde junio de 2022 hasta octubre de 2023. Entonces rompimos la consolidación para realizar un movimiento alcista inicial con un patrón de onda 12345 según la Teoría de las Ondas de Elliott. Una divergencia bajista en el RSI semanal (rojo) llevó a una corrección del 55% desde la parte superior.
Tras la corrección experimentada desde abril, observamos una divergencia en el RSI (verde). El RSI se ha restablecido. La directriz alcista (soporte rojo) parece haberse mantenido durante la corrección. Podemos esperar que apoye la tendencia alcista durante las próximas semanas.
Creemos que este patrón de onda 12345 es en realidad sólo la primera onda/impulso en el marco de tiempo superior y que esta ficha todavía tiene mucho combustible para volver a su máximo histórico. Después de más de un año de consolidación y el impulso en el mercado de criptodivisas/RWA, esperamos que el precio sea mucho más alto en las próximas semanas/meses.
En el timeframe H4, la resistencia principal se encuentra en $0.80. Consideramos que está en acumulación por debajo.
Nuestro plan de trading es sencillo:
Las caídas son para comprar. Bajamos al timeframe H4 para encontrar un punto de entrada. O bien compramos la ruptura, o bien acumulamos en las velas rojas.
🟡MODE : Pioneros de una nueva era de proyectos
por Thomas
Estimados lectores,
¡El ecosistema de Mode está creciendo a gran velocidad! Desde el lanzamiento de la temporada 2, muchas Dapps han aparecido en la red.
Descubra ahora nuestra selección de las aplicaciones más relevantes.
#1 : Velodrome Finance
Tras varias semanas de bromas, ¡el DEX líder de la Superchain por fin está activo en Mode Network!
Esta integración es muy importante para la L2, ya que proporcionará a la red una mayor liquidez.
¿Por qué es esencial? Porque el éxito de una blockchain depende principalmente de su liquidez: sin liquidez = sin usuarios.
Lo hemos visto en OP Mainnet y Base, a los farmers les encanta el modelo de Velodrome: ¡Velodrome y Aerodrome juntos tienen más de 800 millones de dólares en TVL!
¿Se repetirá la historia en Mode? Es posible.
Sin embargo, es probable que tarde algún tiempo, ya que el modelo de emisiones $VELO aún no está operativo.
Por ahora, sólo están disponibles los incentivos de $MODE. El equipo tiene previsto implantar las emisiones VELO, la votación y la versión Slipstream en un plazo de 30 a 60 días.
#2 : Printer
Print3r es una nueva plataforma de contratos perpetuos.
El protocolo permite a los usuarios operar con $ETH, $BTC y $MODE con un apalancamiento de hasta X50 a través de una interfaz sencilla y fácil de usar. ¿Pero qué te decimos, que Print3r no es otro Perp Dex? ¿Qué pasa si te decimos, que Print3r creará el primer proyecto para lograr mercados nativos totalmente permissionless para perpetuos.
La plataforma se basa en un sistema de bóveda para su liquidez. Los depositantes colocan sus USDC en un contrato, que proporciona liquidez a los operadores.
Naturalmente, los proveedores de liquidez (LP) son recompensados con las comisiones pagadas por los operadores (70%): depositar USDC en el protocolo rinde actualmente alrededor del 30% TAE.
Además, Print3r aún no dispone de un token. Al bloquear tu depósito en la plataforma, puedes ganar XP para farmear el futuro airdrop.
Esta doble recompensa es una buena forma de farmear si tienes stablecoins.
Para celebrar su lanzamiento en Mode, Print3r organiza un concurso en Galxe: completa su serie de misiones para tener la oportunidad de ganar 200 $.
#3 : Beefy Finance
Si está familiarizado con DeFi, probablemente conozca el famoso agregador de rendimiento Beefy.
Pues bien, buenas noticias: ¡el protocolo se está desplegando en Mode Network! Ya puedes aprovechar las ventajas de las bóvedas de autocompounding en Velodrome.
Para aquellos que no lo sepan, Beefy te permite componer automáticamente tus recompensas de farming para aumentar el tamaño de tu LP.
Esto es muy útil si quieres gestionar una posición de forma totalmente pasiva.
Actualmente, sólo están disponibles las bóvedas en Velodrome, pero a medida que el ecosistema crezca, se añadirán más bóvedas.
Nota: La llegada de Beefy a Mode es especialmente relevante si quieres farmear la temporada 2 de Mode sin esfuerzo.
Al mantener una posición LP en ETH/USDC, te beneficiarás de una TAE decente a la vez que maximizas la generación de puntos de Mode (X5) sin dedicar tiempo.
Todo se gestiona automáticamente, por lo que no tendrás que hacer nada.
#4 : Peapods Finance
Peapods Finance es un protocolo que ha volado bajo el radar, aprovechando una nueva primitiva DeFi: el farming de volatilidad.
El concepto es sencillo: cada usuario puede depositar uno o más activos en un token ERC-20 llamado “pod”.
Este pod se representa como un “pTKN” y está totalmente respaldado por sus activos de referencia.
Sin embargo, cuando el precio del pTKN se desvía de su activo base, los arbitrajistas pueden arbitrar instantáneamente su precio envolviéndolo/desenvolviéndolo.
Esta operación genera comisiones que se dirigen principalmente a los titulares de los respectivos pTKN, generando un rendimiento real.
Cuanto mayor sea la volatilidad de un activo, mayor será su rendimiento, y viceversa.
En la versión Mode, ahora puedes envolver tus tokens $MODE en $pMODE para generar una TAE real de aproximadamente el 15%.
La aplicación aún es joven, pero tiene un potencial interesante. Si quieres saber más, ¡danos un toque!
Este rápido repaso ya está completo.
Como puedes ver, el ecosistema de Mode se está desarrollando bastante bien, y todo ello sin la llegada de líderes como Ethena, Balancer…
Así que mantente atento porque los próximos meses estarán llenos de oportunidades, ¡y las compartiremos todas contigo!
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— — — — — — — — — — — — Descargo de Responsabilidad — — — — — — — — — — —
Nada en este contenido es un consejo financiero. Es posible que tengamos algunas posiciones sobre los proyectos presentados, sin embargo, estos artículos están escritos de manera imparcial para que puedan sacar su propia opinión.
Haga su propia investigación antes de invertir y recuerde que Crypto es extremadamente volátil y riesgoso.
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